59 магазинов, более 400000 инвесторов и «продажи» на сотни миллионов. Такой бизнес вырастил винницкий ювелир за два года. Или это не бизнес? Свое расследование провело издание LIGA.net.
Вечером пятницы, 21 февраля, в киевском магазине компании B2B Jewelry на проспекте Петра Григоренко не протолкнуться: возле каждого консультанта толпятся десятки клиентов. У менеджеров необычного ювелирного салона есть традиция: всех покупателей они провожают фирменной фразой проекта: «живите в достатке».
Среди них — Николай М., киевский пенсионер, живущий на Виноградаре. Он приехал с другого конца города, чтобы вложить в B2B Jewelry еще 6000 гривен: часть за себя, часть — за родственников. Николай не простой вкладчик: недавно он получил звание менеджера, а в его сети уже пять «инвесторов». За месяц Николай и его подопечные вложили в компанию более $2000.
Если верить данным самой B2B Jewelry, то в Украине, России и Казахстане работает уже 59 магазинов. У компании есть собственный ювелирный завод, она обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. На официальной facebook-странице B2B Jewelry говорится, что таких инвесторов как Николай уже больше 400000. Среди энтузиастов проекта ходит цифра в четверть миллиарда долларов, которые компания уже якобы привлекла у своих вкладчиков (подтвердить реалистичность цифр о масштабе деятельности невозможно).
Если же верить Генпрокуратуре и налоговикам, то совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.
Что из этого правда и что такое B2B Jewelry — стремительно растущий международный стартап с очень агрессивным маркетингом или крупнейшая финансовая пирамида со времен Кингз Кэпитал?
Чтобы разобраться, журналист LIGA.net стал частью многотысячной сети ее вкладчиков.
Только факты: что такое B2B Jewelry и как на ней можно заработать
Юридического лица B2B Jewelry не существует, по крайне мере, в Украине. Это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода «Шарм», расположенного в городке Ладыжин под Винницей. Бренд появился летом 2018 года, но взрывной рост проекта начался летом-осенью 2019-го. Сейчас B2B представлена во всех крупных городах Украины и полутора десятках райцентров, а также в России и Казахстане.
У B2B очень необычные ювелирные салоны. В них клиентам доплачивают за покупки: кэшбек (возврат средств) составляет больше цены изделия. Но главный товар в магазинах сети — не украшения из драгметаллов, а сертификаты, обеспеченные золотом или серебром.
Ниже три способа «жить в достатке», которые предлагает B2B Jewelry:
Золото. В магазинах действительно продаются ювелирные украшения: с сетью работает около 20 поставщиков во главе с заводом «Шарм». На ценниках две суммы: одна — фактическая стоимость товара, вторая — сумма кэшбека. Сейчас кэшбек составляет 104%, это означает, что купить украшение в салонах B2B Jewelry можно фактически бесплатно (и за это даже доплатят). Кэшбек разбивают на 52 части и выплачивают на карту любого банка в течение года. Например, вы покупаете за тысячу гривен кольцо, а вам в течение года вернут равными частями 1040 гривен. Выгодно даже с учетом инфляции.
Это просто маркетинг: наша продукция дороже, чем у большинства конкурентов, таким образом, компания привлекает покупателей, – объясняла корреспонденту LIGA.net логику кэшбека консультант киевского B2B Jewelry.
Такое объяснение имело бы смысл, если бы кэшбек был меньше 100%, но если обещают вернуть больше «ценника», то какая разница какая там цифра.
Бумага. Вместе с реальными украшениями, компания продает сертификаты. В B2B Jewelry уверяют, что они дают право в любой момент получить изделия из золота или серебра на номинал сертификата, который стартует от 1000 грн. (именно такой приобрел журналист LIGA.net, а максимальный номинал, который он видел, – 27000 грн.).
Сертификаты можно сравнить с депозитом, — говорит журналисту LIGA.net один из менеджеров B2B.
Но есть очень большие отличия, основное — ставка. По сертификату обещают невероятные для сегодняшней Украины 8% в неделю или 416% годовых (для сравнения, доходность по банковским депозитам в гривне за год — около 12% минус налог). Выплаты по сертификату еженедельны. В случае с сертификатом на 1000 грн, B2B платит каждую пятницу 80 грн: то есть «инвестиция» вернется за четыре месяца, а дальше чистая прибыль. Сертификат всегда можно обменять на украшения, но тогда проценты теряются.
8% в неделю — временный ход, рассказала LIGA.net один из менеджеров. Дальше B2B в два раза снизит процент выплат — до 4% (больше 200% годовых), что соответствует «уровню реальной рентабельности компании», — уточнила она.
Сеть: MLM или Сетевой маркетинг. Компания стимулирует привлечение новых клиентов: каждый «инвестор» финансово мотивирован сагитировать на покупку сертификатов родственников и знакомых. Все, кто придет по рекомендации «инвестора», считаются участниками его «сети» и их покупки зачисляются в его «оборот». Чем выше этот показатель — тем больше реферальных бонусов он получает. В этой системе 23 ранга от «новичка» до «диаманта». Оборот от $0 до $100 000 000, бонусы — от 8 до 19% за каждый взнос «своего» человека.
Корреспондент LIGA.net пообщался с одним из «инвесторов» B2B Jewelry, сеть которого превысила оборот в $1 млн. По его словам взрывной рост проекта начался летом-осенью 2019, когда к нему присоединились специалисты по сетевому маркетингу и внедрили систему бонусов. Это привело к грандиозному эффекту: если верить инсайдеру, одна из предпринимательниц с большим «сетевым» опытом с августа 2019 года сформировала структуру с оборотом в $70 млн.
Чтобы купить сертификат B2B Jewelry корреспондент LIGA.net стал шестым «подопечным» Николая с Виноградаря. Иначе присоединиться к B2B Jewelry нельзя — обязательно нужно приглашение другого участника. Николай выслал инвайт со своего кабинета на сайте B2B. За это он получит 1% от покупки «подопечного». Корреспонденту LIGA.net компания подарила «подписной бонус» — $40.
Николай был рад расширению своей «сети», хотя и не скрывал досады, что это произошло в пятницу. «По пятницам у них всегда выплаты. Теперь придется ждать неделю, а так можно было уже получить бонус и эти деньги можно вложить в новые сертификаты. Они должны постоянно работать и приносить доход, потому что никто не знает, что будет дальше», – объяснил он.
Деньги в обмен на честное слово. У кого люди покупают сертификаты
Большинство покупателей приходят в салоны именно за сертификатами. За час в магазине корреспондент LIGA.net видел, как три человека заплатили за сертификаты B2B Jewelry от 20000 до 40000 гривен.
Сколько денег вложено в сертификаты, компания не раскрывает. Уже упомянутый крупный инвестор говорит, что в январе сумма привлеченных денег превысила $250 млн. (Если это правда, то масштаб соизмерим с объемом депозитов физлиц в среднем украинском банке, например, «Кредобанк» или «Креди Агриколь»)
Если верить собственным данным проекта, которые B2B периодически публикует в своих соцсетях, за неполные два месяца 2020 года число его участников выросло в полтора раза, превысив 424000 человек в Украине, Казахстане и России (такую цифру упоминал и один из собеседников LIGA.net).
До сих пор особых задержек с выплатами у B2B Jewelry не было. Но если вдруг начнутся, то покупателям сертификатов будет очень трудно вернуть свои деньги: обещание баснословных процентов в обмен на деньги практически ничем не обеспечено.
По крайней мере, на сертификате, который купил журналист LIGA.net. В обмен на тысячу гривень корреспондент получил от B2B Jewelry картонный сертификат на серебро и что-то вроде квитанции на обычном листе А4. На каждом «документе» — по две печати: одна – «Ювелирный салон B2B» (такого юрлица нет в реестре Минюста), вторая — Alliance Communitu Group S.L. (S.L. — испанский аналог английского «limited»), Google о такой компании ничего не знает. Сумма выплат или доходность на этих «документах» не указаны.
Договор с B2B Jewelry подписывать не пришлось, деньги компания принимает в «кассе» на основании другого листа А4, выписанного продавцом-консультантом. Фискальные чеки отсутствуют как таковые, у кассы табличка — «терминала нет». Паспорт при оформлении не нужен — только номер телефона и номер банковской карты.
Дает ли все это какие-либо гарантии вкладчику? Опрошенные LIGA.net юристы говорят, что нет.
Здесь даже не идентифицировано лицо, выдавшее сертификат, не говоря уже о том, что любая инвестиция должна быть закреплена договором с подробными условиями инвестирования, — поясняет партнер уголовной практики Ario Law Firm Евгений Грушовец. Доказать факт возможного обмана и сумму ущерба на основании только сертификата невозможно, нужен, как минимум фискальный чек или банковская выписка, — добавляет юрист Stron Legal Services Тарас Швец. Как можно описать «документы» полученные корреспондентом LIGA.net? По сути, это письмо или информационная справка, выданная неизвестным субъектом, — считает старший юрист консалтинговой компании Де-Юре Дмитрий Оносовский.
Участников проекта эти юридические недостатки (неизвестно даже какому юрлицу люди отдают свои деньги и кому предъявлять претензии в случае чего) пока не смущают.
Какая же это пирамида? Мы даем им деньги, они закупают сырье, платят мастерам и производят больше товара, — рассудил в беседе с корреспондентом LIGA.net Николай М. — Мы сами потом эти изделия и покупаем, заново вкладывая полученные проценты в новые сертификаты. Производство работает.
Похожие комментарии можно часто увидеть в facebook-сообществах B2B Jewelry. Главный аргумент в пользу проекта — сертификаты обеспечены товаром, высокие проценты — маржинальностью бизнеса. Как заметила одна из клиенток B2B, «мы все стали соинвесторами компании и теперь она делится с нами прибылью».
Ювелир из Ладыжина. Кто стоит за B2B Jewelry
Человек, который взял в «партнеры» десятки, а то и сотни тысяч участников B2B Jewelry зовут Николай Гонта. Он — основатель проекта и владелец ювелирного завода «Шарм» из небольшого райцентра Ладыжин под Винницей.
Крупный инвестор в B2B Jewelry рассказал, что сейчас бизнесмен готовится к переезду в Киев, компании стало тесно в винницком офисе, откуда «ладыжинский ювелир» вместе с женой Еленой и сыном Александром управляют уже международным бизнесом.
Связаться с Гонтой оказалось не так просто: у него нет активных страниц в соцсетях, попытки корреспондента LIGA.net связаться с предпринимателем через пресс-службу B2B Jewelry не увенчались успехом: по номеру, указанному в киевском салоне, «для жалоб и предложений» два дня не брали трубку и не отвечали на смс.
Единственный человек, к которому LIGA.net все же удалось дозвониться, — Елена Гонта. Но после вопроса о B2B Jewelry она заявила, что нам нужен другой человек.
Жаль. У семьи Гонт большие планы по развитию B2B Jewelry: через пять лет они хотят видеть магазины своей сети в 30 странах мира, говорил Николай Гонта в интервью одному из винницких сайтов.
В чем секрет успеха ювелира?
Сам предприниматель так описывает свой старт в ювелирном бизнесе: «В 1999 году я создал свою мастерскую в Виннице: подобрал команду будущих мастеров и оплатил им учебу. К 2003 году штат работников фирмы «Шарм» насчитывал 150 человек с большой сетью магазинов и 2000 клиентами по оптовым продажам.
Сейчас на Шарме работает около 50 сотрудников. Что происходило за 17 лет в промежутке между этими датами? Частичный ответ можно найти в реестре судебных решений, где детально описывается уголовное дело, в котором Гонту и его партнеров подозревали в причастности к контрабандной схеме.
Дело у турецком золоте
В 2013 году на заводе «Шарм», а также в доме семьи бизнесмена СБУ провела обыски по этому делу, как называли в СМИ, делу о «турецком золоте».
Николая Гонту подозревали в сбыте контрабанды: его завод якобы занимался перебивкой проб на ювелирных изделиях, а фирменные магазины — реализацией продукции на десятки миллионов гривень. По данным следствия, с 2007 по 2011 годы через «Шарм» прошло около 600000 ювелирных изделий «неизвестного происхождения» общим весом более тонны.
В деле был замешан другой влиятельный винничанин — Геннадий Мазур, экс-замглавы местной налоговой, областной депутат, бывший помощник губернатора Винничины и экс-нардепа-регионала Николая Джиги. Его жена Таисия, будучи директором Подольской ювелирной компании (ПЮК), близко сотрудничала с «Шармом»: компании арендовали друг у друга площади и оборудование и даже были зарегистрированы по одному адресу в Ладыжине. ПЮК значилась одним из официальных поставщиков B2B Jewelry, сейчас компания находится в ликвидации.
Роль Мазура, согласно материалам суда, была решающей: он якобы лично контролировал финансовую деятельность «Шарма» и благодаря своему положению в налоговой, помогал владельцам предприятия уклоняться от налогов. Так, только через личный счет Елены Гонты в ПриватБанке в 2007-2011 прошло порядка $5 млн. Прокуратура считала, что все организовал Мазур, сам экс-налоговик говорил, что никак не связан с бизнесом жены.
Несмотря на громкий резонанс и озвученные подробности «схемы Гонты-Мазура», наказания за преступление не последовало. Скорее, наоборот: год назад суд закрыл дело против одного из фигурантов из-за сроков давности.
В августе 2018 завод «Шарм» пережил революционную трансформацию. Его владельцы придумали необычный для этого рынка формат дистрибуции: в Ладыжине появился первый магазин B2B Jewelry, который стал продавать ювелирные изделия с кешбэком в 130%, а также золотые и серебряные сертификаты под 200-300% годовых. Второй салон открыли в Виннице, где позже обосновался большой административный центр управления сетью B2B.
Новый бизнес семьи ювелиров (B2B Jewelry) также успел заинтересовать правоохранительные органы.
Дело о налогах
В конце минувшего года по запросу Генпрокуратуры суд арестовал банковский счет благотворительного фонда «Зимородок» Елены Гонты.
Поводом послужили сомнительные операции, которые проводились через счета этого фонда с деньгами вкладчиков B2B Jewelry. Следствие ссылалось на информацию Госфинмониторинга, согласно которой взносы вкладчиков, в том числе, полученные в оплату сертификатов B2B Jewelry, были оформлены как благотворительность. В дальнейшем деньги из благотворительного фонда распределялись как безвозвратная помощь между сетью компаний, ФОПов и частных лиц.
«Преступный механизм заключался в уклонении от налогов в особо крупных размерах, — говорится в материалах суда. — БФ «Зимородок» использовался в качестве посредника между производителями и покупателями ювелирных изделий, через его счета привлекались средства населения в рамках проекта B2B Jewelry».
Среди юрлиц, которые финансировал «Зимородок», были и ювелирные салоны, отмечают следователи. Это важный момент. В рамках этого же уголовного производства, идет расследование об уклонении от налогов сетью ювелирных фирм под брендом «Демос» в Запорожье. А также о системе перебивки государственного клейма на ювелирных изделиях. Напомним, перебивкой проб грешили и организаторы упомянутого выше дела о «турецком золоте».
Эта история пока также не получила серьезного продолжения: накануне суд снял арест со счетов благотворительного фонда.
Пирамида или бизнес? Почему регуляторы не замечают B2B Jewelry
Здравый смысл говорит, что структура с более чем 400000 участников, которая привлекает деньги населения под высокие проценты в десятках магазинов, и уже якобы успела собрать $250 млн, не может не попадать в поле зрения финансовых регуляторов.
Может.
B2B Jewelry официально не предоставляет финансовых услуг, компании нет в реестре финучреждений. Это значит, что она не подпадает под надзор ни одного из трех финансовых регуляторов (Нацкомфинуслуг, Нацкомиссия по ценным бумагам и Национальный банк). Хотя продает сертификаты, что можно считать ценными бумагами и, по сути, привлекает деньги населения, хотя после скандального дела банка «Михайловский», закон запрещает это всем юрлицам, кроме банков и кредитных союзов.
Член Нацкомфинуслуг Александр Залетов сетует, что в украинском законодательстве отсутствует понятие финансовой пирамиды. В 2013 году закон о пирамидах даже прошел первое чтение, но с тех пор документ остался без движения, говорит он в комментарии LIGA.net. «Остается ждать, что на компанию начнут жаловаться, — говорит Залетов. — Но даже тогда этим должны будут заниматься правоохранительные органы, а не регуляторы».
Можно ли прямо называть B2B Jewelry пирамидой? Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что да. По словам Оносовского из юрфирмы Де-Юре, модель B2B напоминает известную «схему Понци», при которой финансовая пирамида прикрывалась инвестициями в якобы реальный бизнес.
Признаки действительно есть: нереально высокие проценты, постоянный расчет на новых участников, отсутствие экономического базиса в бизнес-модели, — перечисляет исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. — Ювелирный бизнес существует уже тысячи лет, здесь почти невозможно придумать модель, которая обеспечила бы рентабельность в 400% годовых, — отмечает он.
LIGA.net обратилась ко всем финрегуляторам, а также в Нацполицию и Генпрокуратуру с просьбой дать оценку деятельности B2B Jewelry. Конкретного ответа не предоставил никто: в НКЦБФР сказали, что давно следят за компанией, но пока не могут вмешаться; в Нацкомфинуслуг — что не имеют полномочий; в НБУ — что займутся этим вопросом в пределах полномочий, пообещав, что уведомят правоохранителей; в прокуратуре — что не обязаны давать гражданам юридическую консультацию по каким-либо вопросам.
«Любые финансовые услуги, то есть определенные законом операции с чужими деньгами, могут предоставляться только на основании лицензии, в противном случае это прямое нарушение законодательства», — говорится в комментарии НБУ.
По словам замруководителя проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Юлии Витки, финрегуляторы действительно не могут повлиять на ситуацию, поскольку финансовое мошенничество — это прерогатива правоохранителей. При этом им необязательно ждать наплыва потерпевших. «Можно обратиться в органы с уведомлением – тогда у них будет хоть какой-то повод для начала расследования».
Что будет, если B2B Jewelry действительно окажется пирамидой, а сотни тысяч ее клиентов потеряют свои деньги? Пострадавшие вкладчики вряд ли смогут вернуть деньги через суд: в этой истории есть состав преступления (ст. 190 УК «Мошенничество в особо крупных размерах»), но нет гражданско-правовых отношений, поэтому вероятный итог — уголовное дело, допускает адвокат юркомпании Riyako&Partners Евгений Рияко.
На основании одних только сертификатов практически невозможно привлечь организаторов к ответственности, — говорит Грушовец и Ario Law Firm. — Прежде всего, потому что сами вкладчики соглашаются на их условия, не давая юридической оценки своим действиям.
B2B Jewelry активно расширяется: в прошлое воскресенье компания открыла большой салон в Печерском районе Киева (аренда схожего помещения на бульваре Леси Украинки стоит около $13000 в месяц), Николай Гонта и партнеры уже анонсировали на своем сайте выход в Кыргызстан, Польшу и Турцию уже этой весной. До конца этого года B2B планирует увеличить сеть в десять раз, открыв 400 новых магазинов.
Какие могут быть планы у фабриканта? Мы держим курс на масштабирование и планируем открыть магазины в каждом областном и районном центре Украины, — рассказывал Гонта в недавнем интервью. — Мне нравится, как говорят наши менеджеры: в 21-м веке лучший подарок — не книга, а ювелирное украшение от B2B Jewelry!
Disclaimer: Если сотрудник редакции получит выплаты по «сертификату» B2B Jewelry, все средства будут направлены в благотворительный фонд Let’s Help, помогающий пенсионерам.
Фото — LIGA.net
